Milano, 1977. Marco Bacci è un giovane maestro di scuola elementare, militante nelle file della sinistra extraparlamentare. Il suo acerrimo nemico è il Crauto, neofascista che gliel'ha giurata; la sua compagna, fieramente illibata, è la Puttana Santa, filosovietica che passa la maggior parte del suo tempo in Russia, dove alla fine si innamora di un finlandese. E così che Marco decide di abbandonarsi alla sua attrazione per Fanny, allieva della scuola di ballo del Teatro alla Scala. Nonostante provengano da mondi lontanissimi, tra i due ragazzi nasce una passione improbabile quanto intensa. Tra locali notturni, case occupate, sesso liberissimo, scuole speciali, covi segreti e una serie di personaggi variamente eccentrici, amore e violenza s'intrecciano delineando il ritratto di giovani vite ribelli al crepuscolo di un'utopia.