Un giovane combattente della divisione Azul, ferito in battaglia nella campagna di Russia, torna a casa nel luglio del 1942, dopo che tutti gli ospedali lo hanno considerato inguaribile. Qui trova un paese notturno, tetro, dove le ombre confondono il bene e il male, la verità e la menzogna e dove la vita e i beni degli uomini sono continuamente minacciati dal sospetto e dalla delazione. Ogni sguardo angoscia e preoccupa. In una Malaga e in una Granada popolate da fantasmi e da mostri, trascorrendo le serate con musica e birra a casa del Duca di Elvira, illustre ricattatore e trafficante di segreti, l'eroe agonizzante si innamora di Angeles, la moglie del Duca, scoprendo come essere felice in un mondo dove l'unico sentimento tollerato è la paura.