Un falco pellegrino e il suo falconiere raccontano la propria esistenza in un'alternanza di flussi di coscienza e scene venatorie, compagni di caccia e sogni. Le due identità sembrano a tratti confondersi diventando indistinguibili. È un'educazione alla convivenza in cui l'animale impara ad adattarsi ai ritmi del suo padre-carceriere e scopre di amarlo, così come accade all'uomo, il quale guarda con orgoglio il falco che si perfeziona come predatore. Come in sedute di psicoanalisi, sono costretti a confrontarsi con ciò che sono, fino a una mutazione che apre alla possibilità di liberarsi dalle proprie catene e diventare altro.