Kate Garyson, trentacinquenne di New Orleans, vive schiacciata da un lavoro alienante e dal sogno infranto di diventare cantante jazz. Sul punto di togliersi la vita, viene trattenuta da una telefonata inattesa. Poco dopo entra in contatto con la misteriosa A.W.C., corporazione che offre alle donne la possibilità di unirsi, tramite inseminazione artificiale, a uomini defunti desiderosi di paternità. Sedotta dall'assurdità del progetto, Kate si immerge nelle missive dei candidati e scopre la voce di Nicholas Foland, spirito ironico e filosofico che sembra conoscerla intimamente, pur senza averla mai incontrata. Convinta di aver trovato l'anima gemella, accetta il Protocollo 365, avviando un percorso surreale accanto al diffidente impiegato Jonathan Weinstein. Tra viaggi, figure enigmatiche e rivelazioni, Kate trova la forza di ribellarsi al passato e finalmente canta sul palco. Ma il mistero si infittisce: Nicholas pare anticipare ogni suo gesto.