Joseph cerca Out of the Blue, un disco che forse non esiste più. Quando trova l'unico negozio che lo possiede, incontra una misteriosa donna di nome Angela, che lo conduce in un non-luogo dove il tempo sembra scorrere diversamente. Durante quella notte, tra ricordi che si sovrappongono al presente e parole che potrebbero essere verità o menzogne, tutto si confonde. Quando arriverà l'alba, forse nulla sarà più come sembra. O forse, tutto è già accaduto.