La Vigilia di Natale è un giorno speciale per il giovane Iperico, perché sta per incontrare Babbo Natale. Per diminuire la trepidante attesa decide, insieme ad i suoi amici, di organizzare una spedizione al Polo Nord. Visiteranno luoghi sconosciuti popolati da creature strane e diverse. Quando torneranno a casa avranno compreso una parte di se del tutto sconosciuta fino a quel momento.