Metà dicembre, fine del terzo trimestre. Ryuuen della Classe C avvia un'incessante indagine per identificare Mister X, la mente che controlla la D dietro le quinte. Persino Kouenji diventa un bersaglio e, mentre l'obiettivo si avvicina, la malvagia presa del dittatore si stringe attorno a Kei Karuizawa... Nel frattempo, Kiyotaka viene chiamato dalla professoressa Chabashira. Gli fa strada, con un'espressione stranamente fiacca... «Ho già preparato la tua lettera di ritiro dagli studi. Ho appena parlato con il Preside. Di' di "sì" e il gioco è fatto.» «I tuoi ordini erano assoluti nella White Room. Una volta uscito, non sono più obbligato a seguirli.» Da un lato un inquietante individuo lo spinge a ritirarsi, dall'altro il Presidente gli parla del sistema nascosto della Scuola Superiore per la Formazione di Alto Livello...