"La caduta degli angeli" è la storia di un'estate della metà anni '60 nella periferia di una città di provincia, Novara (ma è una storia che poteva accadere da qualsiasi parte) che, con i suoi ritmi lenti e le particolari dinamiche sociali, diventa lo sfondo ideale per la storia di formazione di un ragazzo che incontra per la prima volta l'amore. Lucio non è solo un adolescente alle prese con l'amore e il desiderio, ma anche un ragazzo che cerca il suo posto nel mondo, che si interroga sul futuro e sul significato della vita. Frequenta il terzo anno del Liceo quando i suoi genitori, per allontanarlo dagli amici scavezzacollo, decidono, con notevoli sacrifici, di fargli prendere lezioni di pianoforte. Le insegnanti sono due gemelle provenienti da Milano: figure ambigue e affascinanti, rappresentano una sorta di "doppio" inquietante, simbolo di una sessualità libera e trasgressiva che sconvolge le certezze di Lucio che cerca di ribellarsi ma il loro fascino è avvolgente: scopre così la tenerezza dell'amore "puro" per Giulia, una ragazza di un anno più grande, e il tormento sessuale per le insegnanti di musica, che vogliono co ndividere anche esperienze sessuali.