In una Irlanda di un indefinito secolo passato - tra prati verde scuro, piccole casette e grandi nebbie - un ragazzo di dieci anni o poco più, inseguendo una palla di pezza rotolata ai piedi di una collina, scorge una casa diversa dalle altre. Entra attraverso la porta socchiusa e vede una famiglia in piedi accanto a un lettino, di fronte a un fuoco scoppiettante. Distesa sul lettino, la piccola Edith, una bimba malata dai lunghissimi capelli rossi, che respira a piccoli sorsi. È così che il piccolo Jonathan cade suo malgrado in una favola. Non si sa come esattamente, si parla di un maleficio, di una strega... una volta... e la piccola Edith non può vivere come le altre persone, per il suo cuore troppo debole. Il ragazzo prenderà a frequentare assiduamente quella casa, facendo compagnia a Edith, raccontandole la vita, il mondo esterno, leggendole libri e sorseggiando il tè insieme. Riuscirà a guarirla?