Herman Grimm, figlio di Wilhelm, uno dei due autori delle celebri fiabe, vuole emulare il padre raccontando come fosse una fiaba la vita di Franz Liszt, pianista eccelso, musicista sublime in grado in gioventù di improvvisare sulle musiche altrui in maniera tale da commuovere anche un diffidente Beethoven ma che improvvisamente nella sua carriera decide di cambiare, di dedicarsi ad altro, di favorire l'arte altrui. Sullo sfondo lo attende una scelta esistenziale imprevedibile e nell'incrocio di storie che si sfiorano c'è anche quella di un giovane misterioso di nome Ludwig, proprio come Beethoven, il quale scoprirà di possedere il dono della musicalità, un dono vissuto con insofferenza, un dono rifiutato ma che, appunto, misteriosamente regala a chi incontra.