1944: a Recoaro, presso l'Alto Comando tedesco il Feldmaresciallo Kesserling governa la difficile situazione in Italia con polso fermo mentre in patria il potere monolitico di Hitler scricchiola e tra le fila dei suoi uomini si inizia a complottare. Attorno alla base la gente deve fare i conti con le proprie miserie e per campare è costretta al contrabbando e alla convivenza con le truppe di occupazione da una parte e i partigiani dall'altra. Viktor è un militare tedesco ormai disilluso. Lidia è una giovane donna costretta a continui compromessi. Attila è il capo dei contrabbandieri che spadroneggia nelle vallate.