Il professor Arnold Moore, dopo anni di ricerche e studi su cavie e su sé stesso, ha scoperto come rendere felice l'umanità e la sua invenzione è prossima a essere realizzata. Il dottor Archie Foster, psichiatra di chiara fama, trascorre la sua vita tra i pazienti e le sue convinzioni: fino a quando nel suo studio non entra l'illustre professore. In una Londra sempre più grigia tra i due scienziati si attua uno scontro di pensiero che non trova un vincitore: perché il Male e il Bene sono indistinguibili.