Protagonista del romanzo è una giovane donna impiegata in un salone di bellezza: una creatura che obbedisce soltanto al suo istinto e che con la massima naturalezza esegue gli scabrosi "servizi" che le vengono richiesti da clienti di ambo i sessi. E con la stessa naturalezza accetta la straordinaria metamorfosi che sta trasformando il suo corpo: inizia a crescerle una mammella di troppo, la pelle si copre di peli ispidi e duri, una piccola coda le spunta sopra le natiche...