Il Papa è in fin di vita. Sente di avere ancora poco tempo a disposizione per portare a termine la rivoluzione che auspicava per la Chiesa al momento della sua elezione. Appena dimesso dall'ospedale, riunisce alcuni Cardinali per individuare, di comune accordo, un porporato da votare durante il Conclave che si svolgerà dopo la sua morte. La triste notizia della sua imminente dipartita diventerà l'occasione giusta per tutti quei Cardinali che vogliono bloccare la rivoluzione appena iniziata e riportare la Chiesa su posizioni più conservatrici. Quella che sembrava un'elezione semplice e priva di ostacoli si rivelerà ben presto più complessa del previsto e darà inizio a una dura lotta di potere che, in pochi giorni, deciderà le sorti del mondo cattolico.