Pedro nasce da una famiglia povera, in Perù. È considerato il figlio maledetto e si convince di esserlo a causa della vita terribile che conduce, lavorando negli ambienti più degradati della periferia di Arequipa. Ma Pedro ha dei doni nascosti: affinando i sensi estranei alla vista per inseguire al buio una volpe del deserto, viene a contatto con le sue emozioni intime al pari di un eremita. L'incontro con un musicista di strada gli insegnerà a esprimere il suo talento e quello con Milagros, una ragazza misteriosa, dotata di un grande bagaglio artistico-spirituale inespresso, illuminerà il suo passato e il suo presente. Gli incontri con la volpe, con il musicista di strada e con Milagros dimostreranno a Pedro che nessun uomo è maledetto, ma soprattutto che per far entrare dentro di sé il bene è necessario attraversare anche la sofferenza.