Un volo pindarico da Natale a Pasqua. Il piccolo Gesù sfugge alla persecuzione del re della Giudea grazie a due pastori napoletani: Pasquale, avveduto e innamorato di Maddalena, e l'ingenuo ma robusto Totunno. Nonostante l'amicizia del comandante del distaccamento militare romano di Gerusalemme, i due pastori non riusciranno a salvare Gesù dalla crocifissione. Gesù doveva morire per raggiungere suo Padre.