Qualche giorno dopo l'assassinio dell'arciduca d'Austria a Sarajevo, il barone Luparelli entra in contatto con un generale italiano che, in punto di morte, gli affida un documento di vitale importanza per gli equilibri europei. Il documento, destinato alla Germania, prende una strada imprevista e trascina i nostri protagonisti in missioni di spionaggio attraverso una sequenza di colpi di scena in cui si susseguono armi segrete, piani d'invasione, ambasciatori e spie. Alla fine, il documento arriva alla sua destinazione. Ma nulla è come sembra.