In un universo alternativo ispirato a Berlino Est, sorge la Città Nord, capitale del Tragenstand ideologico. Qui un gruppo di ragazzi gestisce un traffico di clandestini oltrecortina: l'intellettuale dissidente Darius; Conrad l'artista tossicodipendente; Bea l'annoiata rampolla diun gerarca; Hanna la pianista che viene dalla provincia e Hans, un turista a casa propria.Qui si intrecciano complotti spionistici e vicende personali, ministri e prostitute, doganieri e viaggiatori, aviatori e oppiomani. Tra atmosfere espressionistiche e paesaggi metropolitani allucinati, ognuno di loro sceglierà la propria strada, alla ricerca di un posto nel mondo.