Lo scontro tra Gray e la figlia di Ur si fa sempre più violento e nessuno dei due avversari sembra voler cedere terreno all'altro. Alla fine di una feroce battaglia, però, proprio quando il ragazzo sembra avere la peggio, un incredibile colpo di scena svela un inganno tenuto celato per anni! Nel frattempo Natsu e gli altri, dopo essersi ripresi dagli ultimi furenti combattimenti, carichi come non mai, si mettono sulle tracce di Hades con l'intenzione di sconfiggerlo una volta per tutte!