Racconta la storia di una strega e dei suoi due aiutanti che, per colpa di un incantesimo fallito, invece di trovarsi alla festa della Luna Storta, si ritrovano in un posto chiamato Regno del Natale, insieme a tanti strani personaggi, come il folletto Vispetto, lo chef Bon Bon, le Nataline pon pon e Celestino, l'angelo ambasciatore. Alla fine, dopo alcuni buffi malintesi, persino la cinica strega si farà coinvolgere, trasformare e conquistare dalla festa più bella dell'anno e più famosa nel mondo. Canzoni: Il regno del Natale; Natale cos'è; Un pizzico di pace; Natale dei bambini del mondo; Abbracciami anche tu; Girotondo di Natale; Basi musicali delle canzoni.