Una decina d'anni fa l'Afflizione ha imperversato come un incendio nella foresta, uccidendo miliardi di persone, e gli unici bambini nati da allora sono una razza ibrida uomini/animali. Gus è uno di questi bambini a rischio, un ragazzino goloso di dolci, con un'anima tenera e i tratti somatici di un cervo. Ma i bambini come Gus hanno una taglia sulla loro testa. Quando alcuni malvagi cacciatori raggiungono la sua casa nella foresta, un uomo violento e misterioso di nome Jepperd salva Gus. Il mastodontico vagabondo promette di condurlo alla "Riserva", un leggendario rifugio sicuro per bambini ibridi. Durante il viaggio che li porterà ad attraversare questa pericolosa nuova frontiera americana, Jepperd corromperà "Sweet Tooth", soprannome che l'assassino ha dato al ragazzo a causa del suo amore per i dolci, o sarà il buon cuore di Gus a cambiare Jepperd?