Honce-the-Bear re Aydrian Boudabras si sveglia in preda agli incubi; i sensi di colpa lo perseguitano poiché per salire al potere ha dovuto sopprimere il probo re Danube, marito di Jilseponie, sua madre. A quel punto, Aydrian si accinge a chiamare a raccolta il suo esercito poiché la sua inesauribile sete di potere lo spinge di nuovo in guerra. Intanto nella vicina Nehren, il perfido Yatol Bardoh si prepara a una feroce controffensiva...