Giampi si sveglia terrorizzato da un incubo ed è convinto che nella sua camera si nasconda una bestia pelosa. Sarà colpa della fiaba "La bella e la bestia" che la mamma gli ha letto quella sera? Per vincere la paura, chiama allora il suo amico drago, Lumpi Lumpi, e con lui parte per una nuova avventura. Capitano in un palazzo incantato, che pare disabitato, dove qualunque cosa possano desiderare appare per magia. Ma quando Giampi coglie una rosa nel giardino, appare la proprietaria, la principessa Bella, che lo minaccia di morte per quel furto, a meno che il drago non accetti di vivere con lei. Non solo Giampi, ispirandosi alla fiaba "La bella e la bestia" riuscirà a liberare il suo drago ma, in un colpo di scena finale, si scoprirà che proprio Bella è vittima di un incantesimo e che nella principessa si nasconde in realtà... una bestia! È Polly Dolly, la draghetta amata da Lumpi Lumpi, già incontrata in una precedente avventura. Età di lettura: da 6 anni.