Allo scopo di recuperare due manoscritti in grado di portare all'immortalità, un demone, Molydeus, viene evocato da Morgenshein, il capo dei reietti confinati da tempi immemori nelle profondità di Eukora. Il demone, dalle sembianze umane, tradisce e sottomette Morgenshein, decidendo di recuperare i due manoscritti per proprio conto. Molydeus, capace d'impossessarsi dei poteri altrui succhiandone il sangue, scopre che su Eukora esiste un altro demone, una giovane elfa di nome Amion. Così, mentre Molydeus si metterà alla ricerca dei manoscritti, il demone obbliga Morgenshein a portargli Amion per poi succhiarne i poteri. La lotta per l'immortalità sarà sanguinosa e senza esclusione di colpi. La luce riaffiorerà dalle tenebre?