Nell'arco di una notte e in un antico bosco si svolge la bizzarra ricerca della Fata in Calzamaglia (colei che l'amore detiene e l'amore è) da parte di un bambino fatto di vetro. Soltanto lei può fargli dono del cuore che lui non possiede. L'unico inconveniente è che la fata vive nella lacrima di un terribile orco, e riuscire a bere quella lacrima non è cosa da poco. Scenari fantastici, situazioni che superano l'assurdo e ironia demenziale si mescolano seguendo le avventure del piccolo Bambino di Vetro e degli amici che via via incontra: Lalla la Molla, Lolalente l'idiota formica balbuziente, Gaio il bottegaio e la sua inseparabile dentiera Alfiera. Tutti vengono coinvolti, insieme al bambino, in un'inquietante caccia alla lacrima.