La prima metà di questo libro si occupa di trasformazioni divertenti, "amiche", come uccelli e farfalle, cuccioli e principesse, cavalieri e cieli notturni. La seconda parte tira fuori il vostro lato oscuro con personaggi orribili e spaventosi, come vampiri, zombie, gargouille e altri mostri cattivi. Pieno di istruzioni semplici per principianti e di ispirazione per artisti già esperti.