Al termine del primo volume della serie, "L'ombra negli occhi", il lupo alfa ha scelto di sacrificare la sua vita per salvare Lara e il branco. Ora, il suo gesto sembra non aver portato buoni risultati: quando anche il nuovo capo-branco, Massimo, si allontana in cerca di vendetta, Federico si rende conto di non riuscire più a sopportare la vita in montagna, dove tutto gli ricorda il nonno. Decide quindi di trasferirsi a Firenze, abbandonando non solo i boschi, ma anche Lara. In realtà, la ragazza non rimane affatto sola: nei boschi si aggira infatti un nuovo lupo, un licantropo dall'identità del tutto inaspettata che metterà in discussione parecchie delle certezze di Lara. Sarà però anche il suo unico appoggio quando l'arrivo di una famiglia di mannari metterà a repentaglio l'intera comunità, e anche Federico, a Firenze, farà un incontro che metterà a rischio non tanto la sua vita, quanto la sua anima.