All'inizio del Cinquecento, mentre gli eserciti di tutta Europa, in Italia, si contendono il dominio della Penisola, nelle valli reggiane, modenesi, nella Garfagnana governata dall'Ariosto, dell'Appennino Tosco Emiliano, montanari capeggiati da Domenico Amorotto e Cato da Castagneto, si scontrano in una guerra sanguinosa. Introduzione di Cesarina Casanova.