Un circo che arriva di notte, avvolto nella nebbia, con la luna calante, trasportato da una stella. Un circo che porta con sé degli artisti davvero singolari: Setosa Mandy, la donna-ragno equilibrista, una banda di scheletrini clown, un domatore di pupazzi di pezza. A capo di tutto è Joe Senzagamba, folle e misterioso padrone del tendone. Un circo come non se ne sono mai visti prima. E se temete di spaventarvi... beh, il consiglio è sempre quello: sappiate guardare oltre l'apparenza, perché dietro il ripugnante e mostruoso aspetto c'è sempre un cuore d'oro dentro al petto.