Nel cuore di un Medioevo insieme realistico e fantastico, il cavaliere Aimone di Torrarmata è perseguitato da un misterioso fenomeno. Una ricorrente metamorfosi fa di lui, pacifico vassallo di re Alberico, un feroce predatore. Per ricomporre la scissione in due nature, dovrà intraprendere un'impegnativa ricerca, secondo la profezia di Raksha, giovane e avvenente indovina: un percorso d'iniziazione fra tortuosi vagabondaggi, incontri stupefacenti, soluzioni di enigmi, battaglie e duelli senza respiro. Fino al traguardo della decisiva illuminazione.