II Drago! Abbiamo visto il Drago, la notte di Ognissanti. La fine del Tempo è su di noi!" E' soltanto la profezia di un vecchio monaco che si aggira per le strade di Chambery, tuonando giudizi e imminenti castighi? In citta, prigioniero del vescovo, c'è uno straniero pagano: Illait di Isley, custode dell'antico sapere druidico. E ci sono Amboise de Montsaivy, studioso e medico d'indiscussa fama, e la giovane Adelaisa, che Amboise sta conducendo al marchese Olderico Manfredi, nella Marca di Torino, perché è la sua promessa sposa. E infine c'è il capitano Colin Bois, il mercenario assoldato per accompagnarli. Per tutti è l'inizio di un viaggio avventuroso che li trascinerà lungo la Valle di Susa fino alla nascente Sacra di San Michele. Ma è anche l'inizio di un'unione che li portera molto più lontano.