Il migliore amico del dodicenne Cody DiMarco è Paul Brightfield. Il legame tra i due ragazzi è più profondo di quanto chiunque possa sospettare. Il fatto è che Paul Brightfield non è umano: è l'ultimo degli Antichi, esseri elementari del Tempo di Prima - quando l'uomo non camminava sulla Terra e la magia esisteva - e Cody è l'unico al mondo a conoscere il segreto di Paul.