Per il gatto che vive sulla collina sopra la baia, l'estate è la stagione più bella. I visitatori gli danno da mangiare e il sole gli scalda la schiena. In autunno, però, i turisti partono e diventa più difficile trovare del cibo. L'inverno è ancora peggio: fa freddo e il gatto si sente solo e affamato. E quando arriva Natale e la città è in festa, chi si ricorderà di lui? Una storia commovente che racconta le avventure di un gatto randagio alla scoperta dell'amicizia. Età di lettura: da 5 anni.