Chi era, in realtà, l'imperatore Federico II? Era figlio naturale di Costanza d'Altavilla? Era un fedele cristiano, devoto alla Chiesa di Roma? Perché fece costruire Castel del Monte? Questi ed altri interrogativi, trovano in questo romanzo, una plausibile risposta. Alla vicenda dei due protagonisti, si sovrappone quella di altri due personaggi vissuti verso la fine del 1100, (l'epoca in cui nacque Federico II di Svevia), a loro riconducibili. Nicky, pilota di linea, appassionato cultore di Storia Medievale, leggendo un testo sulla vita di Federico, trova una descrizione di Castel Fiorentino, il luogo dove l'imperatore morì; il piccolo borgo medievale gli è familiare, in quanto lo frequentava negli anni felici dell'infanzia, decide quindi improvvisamente di tornarvi, e lì incontra una giovane ricercatrice francese, Josette. Inizia per loro una serie di eventi che li porterà a rivelazioni fantastiche; in un antico Convento della Foresta Umbra, fra Desiderio narrerà loro la leggenda di Baffometto, il giorno dopo visiteranno Castel del Monte, dove l'Imperatore, lontano da occhi indiscreti, si sarebbe dedicato ad esperimenti alchemici ed a pratiche esoteriche. Successivamente, ai piedi di un altro famoso monumento dell'antichità, la Piramide di Cheope, incontreranno un personaggio misterioso, che li proietterà, in sogno, nel lontano medioevo...