Gerusalemme, I secolo d.C.. Una bellissima etera, Tamar, viene trovata morta nell'incendio della sua casa. Nonostante la confessione di una ragazza che sostiene di averla uccisa per gelosia, il giovane Shaul, il futuro San Paolo, sospetta che, dietro quell'omicidio, si nasconda una storia molto più intricata. In un succedersi incalzante di eventi, Shaul riuscirà a svelare le trame oscure all'origine di una lunga catena di delitti che coinvolgono i seguaci di una nuova setta che fa capo ad un certo Simone, detto Cefa...