Siamo a New York, nell'estate del 1925, e il diciannovenne Ira è giunto a una fase cruciale della sua formazione. Parte in autostop per una vacanza insieme all'amico Larry. Tra entusiasmi e delusioni, confessioni e aspirazioni adolescenziali, quell'amicizia viene sigillata (e insieme destinata alla rottura) dall'attrazione che i due ragazzi provano per Edith, la loro insegnante trentenne al City Collage di New York. Sarà proprio la donna il fulcro di una intensa educazione sessuale e intellettuale, segnata dall'amore incestuoso di Ira per la sorella Minnie e per la cuginetta Stella, dal tradimento dell'amicizia di Larry, dall'impatto dell'Ulisse di Joyce, all'epoca censurato per pornografia...