L'origine del Regno di Bakugami viene finalmente rivelata e si scopre che la "divinità protettrice" è in realtà un majik mostruoso che sottrae agli umani la tristezza! In quanto fervente adoratore del majik Minaccia Mondiale, il crudele Bakugami pianifica infatti di sterminare la popolazione dell'intero paese, e Ichi decide dunque di combattere al fianco di Gokuraku per impedirglielo. I due dovranno affrontare una prova straziante e l'anomalia di Gokuraku porterà a uno sviluppo inatteso...