La Fine dei Tempi sta arrivando. Con Naggaroth assediato dalle orde del Caos, il Re Stregone Malerion prende la decisione di lasciare la Terra del Freddo e compiere un ultimo tentativo di conquistare il trono dell'Ulthuan. Mentre i druchii marciano nuovamente sulla loro terra natia, vecchi piani danno i loro frutti e il tradimento sboccia, portando Malerion più vicino al suo obiettivo. Tutto ciò che si erge sulla sua strada sono il Principe Tyrion e il richiamo della Maledizione di Khaine.