Roma, 23 giugno 1891, la notte delle streghe. All'osteria Facciafresca, poco fuori Porta San Giovanni, è in programma la prima edizione del festival della canzone romana. Tra gli spettatori c'è anche il ventenne Trilussa, già poeta celebre in tutta la città. L'osteria è gremita di spettatori, al tavolo accanto al poeta siede il marchese Torquato Ciccolini, giornalista de La Tribuna e un tempo suo caro amico, fino a quando non gli ha portato via l'amore della sua giovinezza: la canzonettista Anna Montanari. La folla entusiasta si dimena tanto da far crollare il palco e dopo la confusione si scopre il cadavere di Ciccolini, assassinato con un taglio alla gola. Quando Trilussa si accorge che nella tasca della sua giacca è stato infilato uno stiletto insanguinato, rimane sconvolto. Da qui ha inizio un indagine della polizia a cui Trilussa affianca la sua indagine personale in una Roma tanto meravigliosa quanto oscura.