Fiesole, 1921. Le squadre fasciste arrivano da Firenze, devastano la Casa del Popolo di Borgunto, aggrediscono il sindaco socialista Luigi Casini fuori dalla sua abitazione, picchiano consiglieri comunali, intimidiscono militanti. In pochi mesi, uno dei comuni più "rossi" della Toscana viene trasformato in uno spazio disciplinato e silenzioso. Ma la violenza delle camicie nere è solo l'inizio. Una volta conquistato il territorio, il fascismo deve tenerlo. E per farlo non bastano i manganelli: servono le aule scolastiche, i ritratti del Duce appesi in classe, le gare di canto patriottico, le circolari prefettizie, le opere pie, la polizia rurale. Serve, in altre parole, costruire consenso là dove prima aveva regnato la paura. Manganello e ritratto ricostruisce questa doppia storia attraverso i documenti d'archivio: verbali del Consiglio comunale redatti sotto minaccia, circolari ministeriali che trasformano le scuole elementari in palcoscenici di propaganda, fonogrammi della questura che vietano persino le maschere di Carnevale. Una storia locale che racconta qualcosa di universale: come un regime si radica nel quotidiano, come trasforma cittadini in sudditi, come occupa non solo le istituzioni ma anche le menti. Una storia che riguarda Fiesole. E non solo.