Un incantatore federale e il fuorilegge più ricercato d'America: una tregua armata nel cuore pulsante di un West alimentato a vapore e magia. 1881. L'Agente Speciale Gillian Hamilton non è un uomo comune: è un potente incantatore del Federal Bureau of Magic and Steam. Inviato nella remota Shallow Grave per catturare l'Inventore, un folle ingegnere che ha già messo in ginocchio Baltimora, Gillian si aspetta polvere e pericoli, ma non l'incontro con Gunner lo Spietato. Gunner è letale, affascinante e il fuorilegge numero uno sulla lista dei ricercati. Anche lui dà la caccia all'Inventore, deciso a impedirgli di schiavizzare le miniere d'argento locali. Tra duelli al sole, congegni meccanici micidiali e una magia che scotta quanto il deserto, i due siglano un patto fragile: collaborare per salvare gli innocenti, per poi tornare a essere nemici giurati. Ma mentre i proiettili fischiano e il vapore fischia nei motori, la vera sfida per Gillian diventa ignorare l'attrazione per il suo pericoloso compagno. Se dovessero sopravvivere alla missione, quale futuro può esserci tra un uomo di legge e un uomo che vive fuori da essa?