A Mudford, cittadina della campagna inglese, il luna park arriva solo due volte l'anno e nessuno vuole perderselo. Nonostante la pioggia, uomini, donne e bambini affollano giostre e baracconi per ammirare le meraviglie del circo: un uomo dalla faccia di tigre, un altro senza arti e Sandra, la "donna più grassa del mondo", una delle attrazioni più popolari. Ma questa volta lo spettacolo offerto da Sandra è indimenticabile per ben altre ragioni: la donna viene trovata morta, con un pugnale conficcato nel collo. Chi l'ha uccisa? E soprattutto come, se intorno alla tenda non ci sono impronte e nessuno dice di aver visto entrare qualcuno? Ma gli interrogativi non finiscono qui: perché Sandra temeva di essere uccisa, come aveva confidato a qualcuno? E a cosa era dovuta la sua trasformazione da piacente ragazza a fenomeno da baraccone? Toccherà al reverendo Buckle venire a capo di questo macabro mistero.