Durante una missione nelle terre asiatiche del Cathay, il Principe Valiant incontra un drago meccanico sputafuoco e il leggendario avventuriero Prete Gianni. Gli eserciti convergono, le montagne crollano e un padre e un figlio si riuniscono. Mordred sfugge alla prigionia e tradisce Arn, che scopre che Maeve sta per partorire. Val scopre una colonia perduta e lotta con una balena zannuta al largo della Groenlandia, ma un incantesimo travolge la spedizione sull'Isola della Giovinezza Perduta. In più, un dietro le quinte di un'interpretazione heavy metal del Principe Valiant.