Estate 2023. Mentre la città di Perugia è immersa nella 50° Edizione di Umbria Jazz, l'avvocato Bove, stanco e disilluso, avverte il peso di una professione sempre più alienante e soffre la mancanza di Nadia, trasferita a Milano e ormai lontana. L'omicidio eccellente di un musicista, noto come il Re del clarinetto, lo conduce in un'indagine complessa, in cui tutti sembrano colpevoli. Del caso si occupa anche Nadia, alla ricerca di una donna scomparsa, ex collaboratrice della vittima. Tra Perugia e Milano si snoda una vicenda contorta, una ballata di anime perse segnate dalla malvagità e dalla perversione, un percorso tortuoso per svelare segreti inconfessabili e scoprire i misteri del Re.