Nel continente dell'Aquila, razza umana ed elfica, unite da una storica alleanza nei combattimenti contro gli orchi, convivono pacificamente. Il ponte tra le due razze è costituito dai Superiori, uomini e donne capaci di controllare gli animali. Fin quando gli elfi non insorgono contro i propri vicini, con l'unico obiettivo di sterminarli e prendersi il dominio. Il giovane Ari crede di trovare nell'analisi di antichi testi una possibile soluzione per arginare i massacri: i draghi, nemici naturali degli elfi, possono costituire un'arma capace di contrastare la loro superiorità. Ma devono essere risvegliati e tenuti sotto controllo. Insieme alla sorella Val, al suo amico Axel, a Lucas, Leni e altri personaggi intraprendono la difficile impresa di convincere i regnanti, raggiungere i draghi e servirsi di un Superiore per gestirli, ostacolati dai pericolosissimi elfi.