Vernon Deyre è un musicista brillante, secondo alcuni un vero genio. Ma il talento ha un prezzo alto, soprattutto per le due donne della sua vita: Nell, la tenera amica degli anni della fanciullezza, e Jane, affascinante e sensuale cantante. L'infanzia ovattata e solitaria nell'amata dimora familiare non ha preparato Vernon alle difficoltà dell'età adulta e ora, per riuscire a scrivere il suo capolavoro, è costretto a prendere una decisione cruciale.