Südlich des Brenners: Eine Welt im Umbruch nach dem Ersten Weltkrieg. Zwischen politischer Unruhe und persönlicher Verzweiflung begegnen sich Menschen, die den Schatten ihrer Zeit ausgesetzt sind. Die Wiener Kriminalautorin Auguste Groner erlebt in Bozen ein Land im Schwebezustand und verarbeitet dessen Spannungen in einem Manuskript, das Realität und Fiktion verschwimmen lässt. Ihr Protagonist, der Polizist Isidor Bertoli, wird in einem Konflikt um Sprache und Loyalität in eine tödliche Mission gezogen.