Tra guai, luci scintillanti e un Babbo Natale segreto, Sean e Bruce trovano un amore capace di riaccendere lo spirito delle feste. Sean Ellis ha passato la vita spostandosi da un posto all'altro, ma a Sterling Hollow spera finalmente di aver trovato casa. Peccato che le cose non vadano come previsto: un ex coinquilino che sparisce lasciandolo nei guai, le bollette che si accumulano e una macchina che cade a pezzi. A questo punto, quello che gli serve è un miracolo di Natale. O magari... un fidanzato. Bruce Cafferty ha smesso da tempo di credere nella magia delle feste. Il suo cuore è chiuso, il suo sorriso raro... almeno finché non incontra Sean, che sembra uscito direttamente dal laboratorio di Babbo Natale. Tra luci scintillanti, cani troppo affettuosi, una Drag Queen di nome Stella e un misterioso Babbo Natale segreto, Bruce scoprirà che lo spirito natalizio può davvero tornare... soprattutto quando è travestito da amore.