Dopo le clamorose rivelazioni del volume precedente, la ciurma di Rufy riparte dall'isola dei carpentieri con una nave nuova di zecca, la Thousand Sunny, monumentale imbarcazione che sostituisce la compianta Going Merry, e pure con un nuovo membro, Franky, il cyborg carpentiere: l'equipaggio sale così a otto membri! All'improvviso la nave viene investita da una tempesta che la trascina in una zona oscura e nebbiosa ma, come se non bastasse, all'orizzonte si delinea la figura minacciosa di un veliero sconosciuto, dal quale fa capolino uno strano tizio dall'aria... scheletrica!