Siamo in Valsesia, allora chiamata Valle Sicida, Anno Domini 1270. Chi è l'ignoto Cavaliere Nero che accorre a difendere i contadini di Valle Mastaloni, aggrediti da una spietata banda di masnadieri? Il mistero aleggia in valle quando il cavalier Alessandro arriva su invito del conte Lorenzo de' Rolesi al castello a Valle Piana. Qui conosce l'affascinante Giulietta, la figlia del Conte, che tutti già chiamano la Contessa. Il torneo è imminente, ma desta preoccupazioni ... Un tuffo nel Medioevo del XIII secolo, un mondo affascinante che costringe i protagonisti a misurarsi in situazioni difficili, dove servono coraggio, saggezza, capacità di visione e inventiva, qualità fondamentali anche ai giorni nostri.